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개인 고객
| 상품명 | 개인형 맞춤 포트폴리오 |
| 가입형태 | 투자자문 / 투자일임 선택 가능 |
| 상품설명 | - 개인 고객님의 안정적인 은퇴자금 확보 목표 - 글라이드 패스*에 따른 연령대 별 비중 조절 - 개인의 투자성향에 따른 목표 수익률 설정 - 개인형 퇴직연금 맞춤 포트폴리오 |
| 가입금액 | 1억 이상 |
| 수수료 | 기본수수료 없음 성과수수료 별도 약정 |
| 계약기간 | 1년 이상 |
(*)글라이드패스 : 투자자의 은퇴 시기에 맞추어 연령대별로 최적화된 투자자산 리밸런싱 시점을 이어 놓은 자산 배분 곡선
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법인 고객
| 상품명 | 법인전용 맞춤 포트폴리오 |
| 가입형태 | 투자자문 / 투자일임 선택 가능 |
| 상품설명 | - 가입기간 및 목표 수익률에 알맞는 자산배분 포트폴리오 제공 - 법인 퇴직연금 운영 자문(DB형) |
| 가입금액 | 3억 이상 |
| 수수료 | 기본수수료 없음 성과수수료 별도 약정 |
| 계약기간 | 1년 이상 |
투자자문이란?
금융투자상품의 가치 또는 금융투자상품에 대한 투자판단(종류, 종목, 취득 및 처분과 관 련한 사항 등에 대한 판단을 말한다)에 관한 자문에 응하는 것을 말합니다. 이랜드투자자문과 투자자문 계약 체결 시, 이랜드투자자문이 제공해드리는 포트폴리오에 따라서 고객님께서 직접매매합니다. 혼자하는 투자는 자신 없지만 완전히 맡기는 것은 불안한 고객님께서는 자문형으로 도움받으실 수 있습니다.
투자일임이란?
투자자로부터 금융투자상품에 대한 투자판단의 전부 또는 일부를 일임 받아 투자별로 구분하여 금융투자상품을 취득·처분, 혹은 그 밖의 방법으로 운용하는 것을 말합니다. 이랜드투자자문과 투자일임 계약 체결 시, 이랜드투자자문이 고객님을 대신하여 증권회사에 직접 주문/매매 합니다. 타 고객의 자산과 섞이지 않고, 운용에 따른 손익은 고객님께 귀속됩니다. 바쁜 고객님께서는 신경쓸 필요 없이 편하게 결과만 받아보실 수 있습니다.
하단 온라인 또는 이메일, 유선으로 문의주시면 방문상담 예약이 가능합니다. 방문상담 시 고객님의 투자 에러사항 및 요청 사항을 확인하여 맞춤 투자 계획을 수립합니다.
기존 증권계좌가 있는 고객님께서도 일임계약 시 신규계좌 개설 필요합니다. 자문계약의 경우에는 신규계좌 개설이 필수가 아닙니다.
투자자문(일임)계약 체결 시에는 투자자정보 확인 및 투자일임계약 날인이 진행됩니다. 개인은 신분증, 사업자는 사업자등록증이 필요합니다.
계약에 따라 고객님께서 투자금액을 약정한 계좌에 입금합니다.
투자 계획에 따라 최적의 포트폴리오를 구성하여 운영하며 주기적으로 고객님께 수익률을 보고합니다.
계약 후 1년 단위로 고객님과 약속한 금액 초과의 수익금에 대해서만 성과수수료를 산정합니다. 이랜드투자자문은 기본수수료를 청구하지 않습니다.
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